Conseil en gestion de patrimoine durable et éthique
J'accompagne mes clients (particulier, professions libérales, chef d'entreprise) dans la gestion de leur patrimoine sur les sujets fiscaux, financier, immobilier, optimisation de la rémunération, placement de trésorerie, optimisation cession d'entreprise ou encore préparation de la retraite.
Cela passe par une première phase d'audit patrimonial afin de définir la situation, les besoins et les envies du client. Ensuite, je crée une stratégie adaptée et personnalisée à chaque client. Cela peut passer par uniquement du conseil / structuration juridique ou par des investissements financiers / immobiliers. Dans ce dernier cas, je sélectionne des investissements dans des entreprises qui ont un impact positif en termes de transition écologique, développement durable ou sociaux. L'idée est de vraiment mettre la finance et les investissements au service d'entreprise vertueuse qui ont une vision long terme pour améliorer notre environnement.
